Kunden-Onboarding Prozess: Wie ich es einfach halten
Professioneller Onboarding-Prozess für Design Projekte. Template von Felix Wahle.
Ein gutes Onboarding spart Stunden Kommunikation später.
Mein Prozess:
- Tag 1 (Nachdem Vertrag signiert):
- E-Mail mit Welcome-Message
- Dropbox Link einrichten
- Calendar Invite für Kick-off Meeting
- Tag 2 (Kick-off Meeting, 60 min):
- Introductions
- Project Scope Review
- Timeline Clarification
- Q&A
- Tag 3 (Nach Meeting):
- Recap E-Mail schreiben
- Alle Agreements schriftlich confirmieren
- Next Steps klar machen
Result: Keine Miscommunications, glückliche Kunden.
Haeufig gestellte Fragen
Wie lang sollte ein Onboarding-Prozess fuer ein neues Designprojekt dauern?
Drei bis fuenf Werktage vom unterschriebenen Vertrag bis zum produktiven Projektstart. Kuerzer ist moeglich, geht aber meistens zulasten der spaeteren Qualitaet. Wer hier zwei Tage spart, verliert sie typischerweise als zehn Stunden Klaerungs-Calls in der zweiten Projektwoche zurueck.
Welche Dokumente gehoeren in ein professionelles Designer-Onboarding?
Ein Welcome-PDF mit Prozess-Uebersicht, ein Briefing-Template, der Vertrag mit klaren Revisions-Regeln, Zugang zum gemeinsamen Dropbox- oder Drive-Ordner und eine Liste der naechsten drei konkreten Schritte. Ein Kick-off-Termin im Kalender ersetzt nicht das schriftliche Welcome – beides ist Pflicht.
Wie strukturiere ich das Kick-off-Meeting am besten?
60 Minuten, klare Agenda, in dieser Reihenfolge: Vorstellungsrunde, Projektziele aus Kundensicht, Erfolgsmetriken, Timeline-Bestaetigung, Kommunikationsregeln. Lass den Kunden die ersten 20 Minuten sprechen – das verhindert, dass du an seinen tatsaechlichen Wuenschen vorbeiplanst. Recap-Mail noch am gleichen Tag versenden.
